包括：
军事停火：日军承诺在华中、华南主要正面战场停止师团级以上规模的主动进攻。
地盘交换：日军让出部分次要县城，由重庆封面象征性收复。
共同防共：此为核心。双方默契配合，对八路军、新四军及其根据地实行严格的物资、经济封锁和政治孤立。默许甚至纵容日军对华北八路军根据地进行重点扫荡。
信息共享：双方交换关于八路军、新四军活动的情报。
一场肮脏的交易，在暗室中拍板。民族的利益，被当成了交易的筹码。
第二天，一道突如其来的电文，从重庆发往了山西太原的八路军总部。
电文内容冠冕堂皇：
“山西地区自抗战以来，贵部将士用命，屡挫敌锋，尤以近日光复太原，扬我国威，振我民心，功在D国，殊堪嘉慰。
为统筹全局，加强指挥，兹决定：晋升彭为军事委员会上将参议，即日赴渝述职，参与中枢帷幄。所遗军事指挥事宜，着由第二战区司令长官阎暂行代理。
太原防务，即交晋绥军接防。望即遵照执行。
落款 大莎波！”
这道命令，看似褒奖升迁，实则暗藏杀机！
明升暗降，调虎离山！以升官为名，将老总调离军队，剥夺其兵权；
同时，让一直与八路军有摩擦、且与日军暧昧不清的晋绥军接管太原和八路军指挥权，这无异于将华北抗战的中流砥柱送入虎口！
八路军总部，作战室内。
老总拿着电文，脸上没有任何表情，只是眼神冷冽如冰。他将电文递给身边的参谋长、邓政委等人传阅。
参谋长看完，冷哼一声，将电文拍在桌上：“哼！好一个功在X国！好一个升官发财！这是看我们打下了太原，眼红了，想来摘桃子了！还想把老总调走，让阎老西来指挥我们？做梦！”
政委扶了扶眼镜，语气平静：“这是重庆方面和日本人勾搭成奸的铁证！他们害怕了，害怕群众的力量壮大。想用这种卑鄙手段来瓦解我们，真是痴心妄想！”
老总缓缓站起身，走到巨大的华北地图前，目光扫过上面密密麻麻标注着的敌我态势，最终定格在太原的位置上。他转过身，声音不大，却斩钉截铁，传遍了整个指挥部：
“回复重庆：日军未灭，何以家为？太原乃我八路军将士用鲜血生命从日寇手中收复，必须由人民军队守卫。至于升官发财，请他们另请高明。我老彭和八路军全体将士，只接受组织的领导和人民的监督！”
“是！”机要参谋大声应道，立刻转身去拟写回电。
老总的回电，简洁、强硬，充满了凛然正气，明确拒绝了重庆的无理要求，表明了八路军将继续在组织的领导下，独立自主地坚持华北抗战的坚定立场。
这份回电，如同一声惊雷，在重庆和各地势力中引起了巨大震动。它宣告了八路军绝不会屈服于任何形式的压迫和阴谋，将继续扛起华北抗战的大旗。
与此同时，组织的指示也通过秘密渠道传来，只有简短有力的八个字：“不予理会，坚持斗争！”
这给了八路军总部最大的信心和支持。
“看来，有些人已经迫不及待要撕下伪装了。”老总对参谋长和政委说，“通知各部队，提高警惕，严防顽固派和日伪军的挑衅和摩擦。
同时，加快根据地的巩固和部队的整训扩编！我们要用更强大的力量，来回击一切阴谋诡计！”
“是！”
就在八路军严阵以待的同时，重庆方面收到回电后，虽然暴跳如雷，却也不敢立即轻举妄动。
一方面，八路军此时兵锋正盛，实力强悍，强行冲突讨不到便宜；另一方面，公然进攻抗日功臣，在政治上将陷入极度被动。他们只能继续在舆论上抹黑、在经济上封锁，并怂恿阎等部制造一些小摩擦，进行试探。
而日军，在得到与重庆的默契后，开始从华南、华中调兵遣将前往华北，试图消灭这支心腹大患。
华北的天空，一时间战云密布，形势变得更加错综复杂。
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