前来迎战。八月，曹操登上白狼山，突然与乌桓军相遇，乌桓军人数众多。曹操的辎重还在后面，披甲的士兵不多，左右的人都很害怕。曹操登高观察，看到乌桓军阵容不整齐，就下令出兵攻击，让张辽担任先锋。乌桓军顿时大乱，曹军斩杀了蹋顿以及其他有名的王等，胡人、汉人投降的有二十多万。辽东单于速仆丸和袁尚、袁熙逃到辽东太守公孙康那里，他们的部众还有几千骑兵。有人劝曹操趁机攻打公孙康，曹操说：“我正等着公孙康把袁尚、袁熙的首级送来呢，用不着再派兵了。”九月，曹操从柳城带兵返回。公孙康想拿袁尚、袁熙的人头作为功劳，就先在马厩里埋伏了精兵，然后请袁尚、袁熙进来。两人还没来得及坐下，公孙康就大声喝令伏兵动手，抓住并斩杀了袁尚、袁熙，连同速仆丸的首级一起送给曹操。将领们有人问曹操：“您刚撤兵，公孙康就杀了袁尚、袁熙，这是为什么呢？”曹操说：“公孙康向来害怕袁尚、袁熙，我逼得紧，他们就会联合起来抵抗；我放松一些，他们就会自相残杀，这是形势所决定的。”曹操把袁尚的首级挂起来示众，下令全军：“谁敢为袁尚哭，就斩首！”只有牵招设祭，悲痛哭泣，曹操觉得他很讲情义，举荐他为茂才。当时天气寒冷又干旱，行军二百里都找不到水，军队缺少粮食，只好杀了几千匹马作为食物，挖地三十多丈才找到水。回到邺城后，曹操查问之前劝谏他不要征讨乌桓的人，大家都不知道曹操要干什么，心里都很害怕。曹操却重重地赏赐了他们，说：“我这次出征，是冒着危险去碰运气。虽然成功了，那也是靠上天帮忙，不能把这种事当作常理。你们的劝谏，才是万全之策，所以要赏赐你们，以后有什么意见不要有顾虑，尽管说。”
冬天，十月辛卯日，有彗星出现在鹑尾星区。
乙巳日，黄巾军杀了济南王刘赟。
十一月，曹操到达易水，代郡的乌桓单于普富卢、上郡的乌桓单于那楼都来祝贺。大军返回后，曹操论功行赏，封给田畴五百户食邑，封他为亭侯。田畴说：“我当初是为刘虞报仇，才带着大家逃到这里，志向和道义还没实现，现在却接受赏赐，把这当成好处，这不是我本来的想法。”坚决推辞不接受。曹操知道他心意诚恳，就答应了他，没有强行封赏。
曹操北伐乌桓的时候，刘备劝刘表趁机袭击许都，刘表没采纳。等听说曹操回来了，刘表对刘备说：“没听你的话，结果错过了这个大好机会。”刘备说：“当今天下分裂，天天都在打仗，机会哪有尽头呢？要是以后能抓住机会，这次的事也就没什么可遗憾的了。”
这一年，孙权往西攻打黄祖，掳掠了黄祖的百姓后返回。
孙权的母亲吴氏病重，她把张昭等人叫来，嘱托后事之后就去世了。
当初，琅邪人诸葛亮住在襄阳隆中，常常把自己比作管仲和乐毅。当时的人都不认同他，只有颍川的徐庶和崔州平相信他真有这样的才能。崔州平是崔烈的儿子。
刘备在荆州的时候，向襄阳的司马徽请教寻访人才的事。司马徽说：“那些儒生和见识浅陋的人，哪能认清当前的形势，能认清形势的才是杰出的人才。这里就有‘伏龙’和‘凤雏’。”刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛孔明和庞士元。”徐庶在新野见到刘备，刘备很器重他。徐庶对刘备说：“诸葛孔明，就是那条‘卧龙’啊，将军您愿意见见他吗？”刘备说：“你和他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能您亲自去拜访，不能委屈他来见您，将军您应该屈尊去拜访他。”刘备于是去拜访诸葛亮，一共去了三次，才见到他。刘备让身边的人退下，对诸葛亮说：“汉室衰败，奸臣把持朝政，我不自量力，想在天下伸张正义，但是我智谋短浅，所以一直受挫，到了今天这个地步。然而我的志向还没有放弃，您说我该怎么办呢？”诸葛亮说：“现在曹操已经拥有百万大军，还挟持天子来号令诸侯，实在不能和他正面抗衡。孙权占据江东，已经历经三代，地势险要，百姓归附，有才能的人都愿意为他效力，咱们可以和他结盟作为外援，不能打他的主意。荆州北
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