直接把他拿下。秦国任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，驻守枹罕。
张天锡西撤时，李俨的部将贺肫劝他：“老大你这么猛，手下也能打，干嘛跟秦国低头？王猛孤军深入，士兵都累坏了，而且他们以为咱求救是真心的，肯定没防备，偷袭一把绝对能赢！”李俨说：“人家来救咱，咱反过来打人家，传出去像话吗？不如耗着，他们自然会走。”后来王猛责怪李俨不早点开门迎接，李俨把贺肫的主意说了出来，结果王猛把贺肫砍了，带着李俨回秦国。到了长安，苻坚封李俨为光禄勋，赐爵归安侯（“投降还能混个官，不亏”）。
燕国的太原桓王慕容恪跟燕主慕容暐说：“吴王慕容垂的本事比我强十倍，先帝因为我年纪大才让我先上位。我死之后，陛下一定要把国家大事交给吴王，不然要出乱子。”五月壬辰日，慕容恪病危，慕容暐亲自去探望，问他后事安排。慕容恪说：“报恩最好的方式就是推荐贤人，哪怕是打工人里的人才都能当宰相，何况是自家人！吴王文武双全，仅次于管仲、萧何。陛下要是让他掌权，国家肯定稳；不然的话，秦、晋肯定会趁机来搞事。”说完就咽气了。
秦王苻坚听说慕容恪死了，心里盘算着打燕国的主意，想探探虚实，就派匈奴的曹毂出使燕国，让西戎主簿郭辩当副手。燕国司空皇甫真的哥哥皇甫腆和侄子皇甫奋、皇甫覆都在秦国当官，皇甫腆还是散骑常侍。郭辩到了燕国，挨个拜访公卿，跟皇甫真说：“我本来是秦国人，家里人被秦国杀了，所以投靠曹王。你哥皇甫常侍和皇甫奋、皇甫覆兄弟，我都认识。”皇甫真怒了：“我跟境外的人没交情，你这话什么意思？你怕不是来搞间谍活动的吧！”于是报告慕容暐，请求严查，结果太傅慕容评不同意。郭辩回去跟苻坚说：“燕国朝政乱糟糟的，完全可以打。不过要说能看清局势的，也就皇甫真一个人。”苻坚说：“人家那么大国家，总不能一个聪明人都没有吧！”
没多久曹毂死了，秦国把他的部落分成两半，让他两个儿子分别统领，号称东曹、西曹。
荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，成功拿下。赵亿逃跑，赵盘退回鲁阳。桓豁追到雉城，抓住赵盘，留兵守宛城，自己回去了。
秋天七月，燕国的下邳王慕容厉等人打败敕勒，缴获几万头马牛（“发家致富，全靠缴获”）。
之前慕容厉的军队路过代国，踩坏了代国的糜子田，代王什翼犍气炸了。燕国的平北将军武强公慕容泥带幽州兵驻守云中。八月，什翼犍攻打云中，慕容泥弃城逃跑，振威将军慕舆贺辛战死。
九月，任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州的晋陵诸军事，兼任徐、兖二州刺史，镇守京口。
秦国的淮南公苻幼谋反时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史赵公苻双，都跟他有勾结。秦王苻坚因为苻双是亲弟弟，苻柳是苻健的爱子，就没追究（“家丑不可外扬，先压一压”）。后来苻柳、苻双又跟镇东将军、洛州刺史魏公苻廋，安西将军、雍州刺史燕公苻武谋划造反。镇东主簿南安姚眺劝苻廋：“您是国家重臣，该帮着平叛，咋能自己搞事呢？”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人回长安。冬天十月，苻柳占据蒲阪，苻双占据上邽，苻廋占据陕城，苻武占据安定，全都举兵造反。苻坚派人劝他们：“我待你们不薄啊，为啥要反？现在撤回命令，你们退兵回岗位，以前的事既往不咎。”还拿咬过的梨当信物（“歃血为盟太老套，咬梨为信显诚意”），结果没人理他。
代王什翼犍攻打刘卫辰，当时河冰还没冻实，什翼犍让人用芦苇捆住流冰，没多久冰就冻上了，但还不够结实，又在上面铺了层芦苇，冰和草冻在一起，像座浮桥。代兵踩着浮桥过河，刘卫辰根本没料到他们来得这么快，带着宗族往西逃跑。什翼犍收编了他六七成的部落，大胜而归。刘卫辰逃到秦国，秦王苻坚送他回朔方，还派兵保护他（“收个小弟，以后好用”）。
十二月甲子日，燕国的太尉建宁敬公阳骛去
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