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十二月辛亥日，北魏主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋带着五万人，到高平去袭击没弈干。
乙卯日，北魏的虎威将军宿沓干去攻打燕国，进攻令支；乙丑日，燕国的中领军宇文拔去救援。壬午日，宿沓干还是攻下了令支，并且派兵驻守。
吕超去攻打姜纪，没打下来，就转而去攻打焦朗。焦朗派他弟弟的儿子焦嵩到河西王秃发利鹿孤那儿做人质，请求秃发利鹿孤来救援。秃发利鹿孤就派车骑将军秃发傉檀去帮忙。等秃发傉檀到的时候，吕超已经退走了，可焦朗却关着城门不让秃发傉檀进去。秃发傉檀可生气了，就要攻城。镇北将军秃发俱延赶紧劝他说：“人都恋家，不愿意轻易离开自己住惯的地方，这是人之常情。焦朗守着一座孤城，又没粮食，今年不投降，明年也得服软，何必让那么多士兵去送死攻城呢！要是攻不下来，他肯定会跑去投靠别的国家。咱们把本州的土地和百姓都拱手送给敌人，这可不是好主意啊，不如好好跟他说说。”秃发傉檀听了，就和焦朗讲和了。然后秃发傉檀在姑臧炫耀兵力，在胡阬扎营。
秃发傉檀料到吕超肯定会来偷袭营地，就提前准备好火把等着他。晚上，吕超果然派中{畾土}将军王集带着两千精兵来偷袭秃发傉檀的营地。秃发傉檀不慌不忙，等王集进到营垒里面，营内营外一下子都点起火把，照得像白天一样亮。然后秃发傉檀指挥士兵攻击，杀了王集，还砍了三百多个敌军的脑袋。吕隆害怕了，假装和秃发傉檀交好，邀请他到苑内结盟。秃发傉檀派秃发俱延去结盟，秃发俱延怀疑有埋伏，就拆了苑墙进去。吕超果然设了伏兵攻击，秃发俱延连马都丢了，只能步行逃跑。淩江将军郭祖奋力抵抗，秃发俱延才得以脱身。秃发傉檀气坏了，就到显美去攻打吕隆的昌松太守孟祎。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可带着五百骑兵去救援。荀安国他们害怕秃发傉檀太厉害，直接就逃回去了。
桓玄上表，请求让他哥哥桓伟当江州刺史，镇守夏口；任命司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；还派将领皇甫敷、冯该驻守湓口。他把沮、漳一带的两千户蛮族人迁到江南，设立了武宁郡；又招集流民，设立了绥安郡。朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都扣着不放人。
桓玄觉得自己已经占据了晋国三分之二的地盘，还多次让人宣扬自己有祥瑞征兆，想迷惑众人。他还给会稽王司马道子写信说：“贼寇到了京城近郊，因为风大没办法前进，又因为下雨放不了火，粮食吃完了才离开，可不是因为没力气打不过。以前王国宝死后，王恭没趁着那个机会入朝掌控朝政，就足以看出他心里不是想冒犯您，可您却认为他不忠。现在朝廷里那些显贵又受您信任的人，有谁是有清誉、被大家看好的呢？难道能说没有优秀的人吗？只是您不信任他们罢了！从那以后，一天天的，就酿成了今天的大祸。朝廷里的官员都怕惹祸上身，不敢说话。我桓玄虽然在远方任职，但还是得把事实给您讲清楚。”司马元显看到这封信，可害怕了。
张法顺就跟司马元显说：“桓玄靠着家族的基业，向来很有野心。他吞并了殷仲堪、杨佺期的势力，独占了荆楚地区，您现在能控制的也就三吴地区而已。孙恩作乱，东边的土地都被糟蹋了，官府和百姓都穷困不堪。桓玄肯定会趁着这个机会施展他的奸恶野心，我实在是很担心啊。”司马元显问：“那该怎么办呢？”张法顺说：“桓玄刚得到荆州，人心还没归附他。他现在正忙着安抚百姓，没空干别的。要是趁这个时候，让刘牢之当前锋，您再带着大军跟进，桓玄肯定能被打败。”司马元显觉得有道理。正好武昌太守庾楷因为桓玄和朝廷结怨，担心事情不成，自己遭殃，就偷偷派人来跟司马元显联络，说：“桓玄已经大失人心，大家都不愿意为他效力。要是朝廷派兵，我愿意当内应。”司马元显听了可高兴了，派张法顺到京口，和刘牢之商量这事儿。刘牢之觉得这事儿不好办。张法顺回来后，对司马元显说：“我看刘牢之的言行举止，肯定会背叛咱们，不如把他召来杀了；不然
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