冬天十月，己亥日，皇上给凉州总管杨恭仁加官纳言；还赐幽州总管燕公罗艺姓李，封他为燕郡王。
辛丑日，李艺在衡水把窦建德给打败了。
癸卯日，任命左武候大将军庞玉为梁州总管。当时集州的獠人反叛，庞玉就去征讨。獠人凭借险要地势坚守，庞玉的军队前进不了，粮食也快吃完了。那些没反叛的熟獠和反叛的獠人都是邻里亲戚，他们都劝庞玉别打了，赶紧回去。庞玉故意大声说：“秋天庄稼快熟了，老百姓不许收割，都得供应给军队。不把反贼平定，我绝不回去。”大家一听吓坏了，说：“大军不走，我们都得饿死啊！”于是一些壮小伙就跑到反贼营里，和自己的亲朋好友偷偷商量，把反贼的首领给杀了，然后投降。其他反贼一看，也都散了。庞玉乘胜追击，把这事儿彻底平定了。
刘武周的将领宋金刚进攻浍州，把浍州给攻陷了，这势头那叫一个猛。裴寂这人胆子小，又没啥当将帅的本事，就一个劲儿派人去虞、泰二州，催着老百姓都躲进城堡里，还把他们的粮食财物都烧了。老百姓又惊又怕，心里都埋怨，好多人都想当强盗了。夏县有个叫吕崇茂的人，聚集了一帮人，自称魏王，响应刘武周。裴寂去讨伐，结果被打得大败。皇上没办法，只好下诏让永安王李孝基、工部尚书独孤怀恩、陕州总管于筠、内史侍郎唐俭等人带兵去征讨。
那时候王行本还占据着蒲坂，没被打下来，他也和刘武周联合起来。这消息一传开，关中地区的人都吓坏了。皇上写了个手令说：“贼人的势力这么大，咱很难跟他们正面硬刚，干脆放弃黄河以东，好好守住关西算了。”秦王李世民赶紧上表说：“太原可是咱们开创王业的根基，是国家的根本所在；河东地区物产丰富，是京城物资的重要来源。要是就这么放弃了，我实在不甘心啊。希望您能给我三万精兵，我保证平定刘武周，收复汾州、晋州。”皇上一听，就把关中的兵力都调给李世民，让他去攻打刘武周。乙卯日，皇上还亲自到华阴的长春宫为李世民送行。
窦建德带着军队往卫州去。窦建德行军的时候，一般分三路，粮草辎重和老弱病残在中间，步兵和骑兵分别在两边，相隔大概二里地。窦建德带着一千骑兵在前面走，离黎阳还有三十里的时候，李世积派骑兵将领丘孝刚带二百骑兵去侦察。这丘孝刚特别勇猛，骑马使槊的功夫一流，碰到窦建德就开打，窦建德被打得掉头就跑。还好右边的军队赶紧来救，把丘孝刚给杀了。窦建德气坏了，回头就攻打黎阳，还真就打下来了，抓住了淮安王李神通、李世积的父亲李盖、魏征，还有皇上的妹妹同安公主。只有李世积带着几百骑兵逃过黄河。但过了几天，因为担心父亲，李世积又回来向窦建德投降了。卫州那边听说黎阳被攻陷，也跟着投降了。窦建德封李世积为左骁卫将军，让他守黎阳，还把他父亲李盖带在身边当人质。又封魏征为起居舍人。滑州刺史王轨的仆人把王轨杀了，带着他的脑袋来向窦建德投降。窦建德说：“仆人杀主人，这是大逆不道的事儿，我怎么能接受呢！”立刻下令把这仆人斩了，还把王轨的脑袋送回滑州。当地的官员和老百姓听说后，都很感动，当天就请求投降。这下可好，周围的州县还有徐圆朗等人，一看这形势，都纷纷归附窦建德。己未日，窦建德回到洺州，修建万春宫，还把都城迁到这儿。他把淮安王李神通安置在下博，以宾客之礼相待。
行军总管罗士信带着一帮勇士，夜里偷偷潜入洛阳外城，放火烧了清化里后就撤回来了。壬戌日，罗士信又攻下了青城堡。王世充亲自带兵到滑台、黎阳一带攻城略地。尉氏城的守将时德睿、汴州刺史王要汉、亳州刺史丁叔则都派人来投降。王世充封时德睿为尉州刺史。这王要汉，是王伯当的哥哥。
夏侯端到了黎阳，李世积派兵护送他。他们从澶渊渡过黄河，向各州县发布檄文。这消息一传出去，东边到大海，南边到淮河，二十多个州都派人来投降。走到谯州的时候，正好汴州、亳州投降了王世充，回去的路就被截断了。夏侯端平时很得人心，跟着他的两千人，就算粮食吃完了，也不忍
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